中国葡萄酒产业的国际竞争力分析

中国葡萄酒产业的国际竞争力分析

叶　迎

(中国劳动关系学院劳动关系系,北京100048)

　　摘要:葡萄酒产业的发展对于农民脱贫和增收具有重要的意义。随着对外开放程度的加深,中国葡萄酒产业的竞争日益加深。针对中国的葡萄酒产业到底有没有竞争优势和其国际竞争力到底如何问题,本研究首先分析国际葡萄酒生产、消费和贸易的现状,在此基础上根据国际竞争力实证分析范式对中国葡萄酒产业的国际竞争力进行比较分析,探讨提高中国葡萄酒产业的国际竞争力对策。　　关键词:葡萄酒;产业;国际竞争力;对策　　中图分类号:F062.9　　文献标志码:A　　文章编号:1002-1302(2009)04-0001-03　　葡萄酒产业是一个国家饮料制造业的重要组成部分,对经济发展和就业具有重要作用。同时,由于酿酒葡萄是一种重要的经济作物且对农业经济发展和农民增收具有积极意义,因而在一些国家得到了特别的重视。从中国的实际情况看,中国的酿酒葡萄种植集中于东北和西部相对贫困地区,酿酒葡萄的种植和葡萄酒产业的发展对于加快这些地区经济发展和农民脱贫致富更具有特殊社会意义。

20世纪90年代中期以来,虽然国际葡萄酒市场不太景气,但中国葡萄酒市场一直保持高速增长态势,成为亚洲葡萄酒最大的市场之一,进出口交叉现象表现明显。中国国内市场已经呈现出国际化趋势,国内各大知名葡萄酒品牌纷纷抢占市场,张裕、长城、王朝、威龙四大品牌占据了国内大部分市场份额,而越来越多的进口葡萄酒品牌也已出现在市场上,不同国家、不同地区、不同品牌、不同葡萄品种、不同档次的葡萄酒产品共同构成多样性的葡萄酒消费市场。加入WTO后,随着进口配额和高额关税的取消,中国葡萄酒进口增长很快但出口增长有限,中国的葡萄酒产业面临国际品牌的巨大压力。中国的葡萄酒产业到底有没有竞争优势以及其国际竞争力到底如何、压力之下的葡萄酒产业如何应对洋品牌的挑战是各界关注的课题。本研究首先分析国际葡萄酒生产、消费和贸易的现状,在此基础上根据国际竞争力实证分析范式对中国葡萄酒产业的国际竞争力进行比较分析,探讨葡萄酒产业内贸易的发展及其与产业国际竞争力的关系,为提高我国葡萄酒产业的国际竞争力、促进葡萄酒业的可持续发展和扩大出口提供科学的决策依据。

1　国际和中国葡萄酒产业的生产、消费和贸易情况1.1　国际生产和贸易状况

葡萄酒是具有营养的国际性饮料,其消费仅次于啤酒而占世界饮料酒的第二位,在国际饮料进出口中具有重要的地位。从全球层面看,国际葡萄酒协会(OIV)的统计资料显示,

收稿日期:2009-03-25

基金项目:国家自然科学基金(编号:706730381)。

作者简介:叶　迎(1978—),女,湖南益阳人,博士,讲师,研究方向为产业经济学、劳动经济学与人力资源管理。E-mail:yeyinghn@

163.com。

世界葡萄酒产量在20世纪80年代达到了333.6亿L的高

峰,之后逐年下降。与生产情况相似的是,世界葡萄酒的消费在20世纪70年代末期达到了高峰,20世纪80年代至90年代中期大幅度下降。2000—2007年期间,世界葡萄酒的产量相对稳定,基本维持在250亿～300亿L之间,消费量缓慢上升,年均增长率约为0.83%左右。从国家层面看,目前全球有近70个国家生产葡萄酒,但生产和消费主要集中于欧洲。在生产方面,法国、意大利和西班牙的年产量占世界的总产量的50%左右,这说明世界葡萄酒的生产地域集中性很高,这种高地域集中性又主要取决于酿酒葡萄的种植。在消费方面,法国、意大利、美国3个国家年均消费占世界总消费的40%左右,中国排在第五位,但消费呈上升趋势,其他国家变化不大。

与生产相比,世界葡萄酒的进出口贸易中心仍在欧洲,贸易集中度更高。统计资料显示,1997—2007年期间,世界葡萄酒出口国主要集中于意大利、西班牙、法国等国家,进口主要集中于德国、英国、美国等国。其中,法国、意大利、西班牙和澳大利亚始终是前四大出口国。1997—2007年期间这4个国家的出口占年平均世界总出口值的66.46%,法国所占比达到了50%。1997—2007年期间,前四大出口国占世界总出口的比例有所下降,从1997年的69.65%下降至2007年的66.45%,这说明世界葡萄酒的出口贸易格局在发生变化,竞争程度加深。这其中的主要原因是阿根廷、智利、美国和南非等国葡萄酒出口的增长和国际竞争力的提升。1.2　中国葡萄酒贸易的发展状况

近几年,中国葡萄酒产业得到不断发展。中国葡萄酒产量从2000年的20万t增至2007年66.5万t,年平均增长率为16%。生产规模不断扩张的同时,中国葡萄酒品种不断多样化,并相继出现高端产品。通过近几年葡萄酒产品结构的调整,目前葡萄酒市场已形成了以全汁葡萄酒为主的产品结构,其中干型、半干型葡萄酒占总量的50%～60%。2008年,我国共有165家葡萄酒生产企业,企业平均年生产能力不足2000t。

由图1可见,虽然中国是一个葡萄酒的生产大国和消费大国,但却是一个贸易小国。长期以来,我国葡萄酒以满足国内消费为主,葡萄酒进出口贸易呈现较大的逆差。1997—2001年中国年进口葡萄酒一直在2500万～3500万美元,出

—2—江苏农业科学　2009年第4期

易协定生效后)来自智利的葡萄酒迅速增长。从未来情况看,随着中国-新西兰自由贸易协定的正式运行和中国-澳大利亚自由贸易协定的实现,来自这两个国家的葡萄酒将肯定会增长。

2　中国葡萄酒产业的国际竞争力的比较分析2.1　国际竞争力比较分析方法

口仅为500万～700万美元,贸易逆差维持在2000万～3000

万美元之间。从2002年开始,随着中国“入世”后葡萄酒进口关税的下调,中国葡萄酒市场的价格门槛迅速降低,国外葡萄酒会如潮水般汹涌而来,对中国葡萄酒企业形成强大的竞争压力。特别是自2005年起,葡萄酒进口关税的大幅度下降和进口配额的取消,巨大的市场潜力与高额利润对国外葡萄酒生产企业产生强大的吸引力,进口量急剧增长。统计资料显示,2002年中国葡萄酒进口为2341万美元,2005年增至7519万美元,2007年更是达到25719万美元,6年内进口量增长了10倍多。而2002—2005年的出口额较“入世”前反而下降,从2006年开始出现较为明显的增长,但出口增速只有进口的一半左右,贸易逆差进一步扩大。洋品牌的涌入加剧了国内市场的竞争,国际竞争国内化趋势明显,国产品牌不得不依靠降价来维持市场份额。

　　从市场结构看,中国葡萄酒进出口市场集中度较高,尤其是进口集中度。根据表1的结果可以发现,1997—2007年的11年中,中国葡萄酒的出口市场集中度的平均值为68.20%,而进口市场集中度的均值则高达.%。从出口情况看,中国的贸易伙伴主要为中国和日本,其次为传统的葡萄酒欧洲强国和新西兰。其中,历年中国对日本和中国这两个市场的出口占中国葡萄酒总出口的比例基本保持在40%左右,个别年份得到80%。从进口情况看,中国的贸易伙伴主要为世界葡萄酒前三大强国和智利。2001年之前来自法国、西班牙和意大利的进口葡萄酒占中国总进口的比例超过80%,2001年之后(特别是2005年中国-智利自由贸

表1　1996—2007年中国葡萄酒进出口市场结构年份

19971998199920002001200220032004200520062007

1997—2007年平均值

现有研究认为国际竞争力有有产品、企业、产业和国家这四个主要层面。但波特认为,国家竞争优势是产业的竞争优[1]势问题,分析问题应从产业入手。波特提出了产业国际竞争力研究的一般范式“钻石模型”:一个国家特定产业的国际竞争力取决于6个因素,即要素禀赋、国内需求、相关产业、公司策略、结构与竞争、和机遇。这六个方面因素的共同作用将最终决定一个国家特定产业所产产品在国际市场上的竞争力强弱,即竞争结果。我们可以将反映竞争结果的指标称为显示性指标,它们是能够反映一个国家在某个特定产业国际竞争力之所以强或弱,是什么原因造成的,受哪些因素影[2]

响。从现状看,国内外学者对两个方面都进行了大量的研究,主要差异在于产业国际竞争结果研究的显示性指标的选择上。实践中,学者们多用国际市场占有率、显示性比较优势指数RCA、贸易竞争力指数NTB,但RCA和NTB的缺陷较为明显。当用进出口数据进行产业国际竞争力评价时,使用显示性竞争优势指数CA替代RCA和NTB能够提高评价的准

[3][4]

确性,实现产业的利润优势。Hoen等提出的评价国际竞争力的附加显示性比较优势指数ARCA,该指数将传统的RCA与空间经济学中的区位熵LQ结合起来,具有对称分布特点,能够充分体现出口专业化,同时避免RCA的非正态分

[5-8]

布和不能反映比较优势动态变化的缺陷。

基于国际葡萄酒生产和贸易的状况,本研究主要运用附加显示性比较优势指数对中国、法国、意大利、西班牙和澳大利亚五国葡萄酒产业国际竞争力进行比较分析。指标的计算公式如下:

ARCAij=Xij/Xj,T-Xi,REF/XREF,T

前五大出口市场占比(%)

73.8574.8371.8271.9767.4655.0167.53.2449.4276.3087.7268.20

前五大进口市场占比(%)

86.4693.2694.6394.2091.4288.2288.65.1984.1686.5888.15.

　　注:资料来自联合国统计司UN-COMTRADE数据库,经计算整理。

式中,ARCAij为j国i产业的附加显示性比较优势,Xij为j国i

产业产品的出口额,Xj,T为j国的出口总额,Xi,REF为比较国i产业所有产品的出口额之和,XREF,T为比较国出口总额之和。当ARCAi,j>0时,j国i产业与比较国相比具有比较优势;反之则具有比较劣势。2.2　结果分析

图2所示的是中国与其他4个国家的ARCA指数,该指数将这五个国家作为一个整体来分析,结果更加具有可比性。结果显示:与其他四国相比,中国葡萄酒的国际竞争力差距明显;1997—1999年期间,中国和澳大利亚的ARCA指数呈上升趋势,之后出现较为明显的上升趋势,这说明其国际竞争力在逐步提高。而其他3个国家的ARCA指数则表现出持续缓慢的上升趋势;将中澳与其他3个国家相比发现,2000年以后中澳ARCA指数上升趋势更为明显,这说明中澳与这3个葡萄酒大国相比,国际竞争力有提升趋势。

2006年以后,中国葡萄酒的指数下降明显。虽然因时期较短还看不到其变化的趋势,但这说明中国葡萄酒市场的开放对中国葡萄酒国际竞争力和葡萄酒产业的冲击较为明显。

叶　迎:中国葡萄酒产业的国际竞争力分析—3—

中国葡萄酒的国际市场份额最低,国际竞争力很弱。这与中国在世界葡萄酒生产中所处的地位形成了巨大的反差,说明中国的葡萄酒主要供国内消费。从以上的分析也可以看出中国葡萄酒的国际市场占有率逐渐下降的事实。

3　结论和建议

本研究首先分析了国际葡萄酒的生产、消费和贸易格局,对中国葡萄酒产业的国际地位进行初步判断;并运用国际竞争力的显示性评价指标对中国葡萄酒产业的国际竞争力进行了比较分析,主要结果概括如下。世界葡萄酒的生产、消费和贸易集中度很高。生产方面,法国、意大利和西班牙的年产量占世界总产量的比达到50%左右,中国排在第7位;从消费看,法国、意大利、美国的年均消费量占世界总消费的比例为40%左右,中国是世界第5大消费国;与生产和消费的高集中度相比,贸易集中度更高。法国、意大利、西班牙和澳大利亚四国的国际市场份额近70%,而中国的贸易地位与生产和消费地位存在巨大的反差。

从贸易规模看,中国进出口的总体规模不大,1997年以来葡萄酒贸易始终处于逆差状态。随着加入WTO,葡萄酒进口关税的下降和进口配额的取消,中国葡萄酒进口增长较快而出口增长有限,贸易逆差呈扩大趋势;从市场结构看,中国的葡萄酒出口市场主要集中于中国、日本,而进口市场则主要集中于传统的欧洲三强和澳大利亚及智利。

通过运用附加显示性比较优势指数对中国、法国、意大利、西班牙和澳大利亚葡萄酒产业的国际竞争力进行了比较分析,附加显示性比较优势指数的结果同样表明中国葡萄酒产业国际竞争力低下,但与传统的欧洲三强相比呈现微弱的上升趋势。

基于上述主要结论,本研究提出如下对策,以促进中国葡萄酒产业集聚健康发展,不断提升中国葡萄酒产业的国际竞

争能力。(1)调整和优化葡萄酒产业内部结构,推动产业升级。目前,中国葡萄酒产业内部结构以低端为主,这是基于比较优势贸易理论基础上的现实选择。但是,中国想要使葡萄酒产业有长远的发展,必须调整和优化内部结构,既要继续充分发挥传统产业低端的比较优势,又要大力发展高端产品,推动产业升级。只有这样,才能尽快缩短中国与发达国家之间的差距。(2)实施品牌战略,增强葡萄酒产业的可持续发展竞争力。葡萄酒产业具有极强的品牌层次,使得市场对产品的识别不得不依赖于其品牌的影响力。鉴于此,首先要注意保护和发展我国葡萄酒产业的优秀品牌。(3)应构建并不断提升中国葡萄酒产业发展所需的人才支撑体系。在任何快速发展的行业中,人才总是关键因素。目前,我国葡萄酒产业虽然有大量的从业人员,但是人员素质结构不理想:普通的操作型人员占据了很大的比例,这些人员对葡萄酒本身缺乏深入的了解、不具备专业的葡萄酒知识,很难有针对性地对葡萄酒生产中的工艺和设备提出改良意见。除此之外,这部分从业人员虽然拥有丰富的操作经验,但是对生产环境的依赖程度非常高,一旦离开了特定的环境就无法良好地发挥作用,这样的人员培养成本高却无法促进企业的发展。要解决这个问题,可以走内部开发和外部引进相结合的道路。一方面,可加强对企业现有员工的短期培训,以改善原有的人力资源状况;另一方面,可通过各种途径引进高素质人才,提升我国服务贸易中的智力资本因素。

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