（战略管理）集团有限公司
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广东华美集团有限
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目 录
第一部分………………………………………………战略地图
第二部分………………………………………………战略主题
第三部分………………………………………………战略主题识别
第四部分………………………………………………KPI分解路径图
第五部分………………………………………………KPI词典
第六部分………………………………………………CPI词典
第一部分
战略地
图
第二部分 战略主
题说明
板块 战略主题 战略主题说明 利润增加 实现集团利润增长的既定目标。 财务 降低成本 实现集团销售收入增长的既定目标。 销售增长 控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。 板材棒材加大棒材的销售力度，完成公司下达的各销售 项销售目标和利润目标。 顾客满意完善售后服务工作和进行内部流程的优顾客 度 化，提升内外客户的满意度。 加强分公加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各生产部门对集团的利润贡司管理 献 。 提升采购选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进管理 入市场提供支持。 信息化管加大力度建设、规范集团的信息化管理，理 内部 确保数据提供的及时性、准确性。 制度完善 加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完善，为企业管理提供制度保障。 融资管理 建立企业融资机制，充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授信范畴 。 费用控制 提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益 。 生态、科技、诚信” 的品牌塑造 塑造华美 “人文、品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度，延伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。 文化整合 推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体，通过产品文化和企业文化的有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。 多规格、多机型的生产组织、生产管理 建立多品种、生产计划编制、质量管理、设备管理等具平台建设 有专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。 加快工程 加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长建设进度 点。 质量控制 为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。 体系建设 激励机制建立新型的分配机制，通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大建立 化的匹配程度。 学习与成长 绩效管理公司将全面导入KPI体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目推进 标计划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传递到每一名员工。提高人均绩效 。 团队管理 加强员工培训，调整知识结构 ，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才 。
第三部分 战略主
题识别
集团总部 生产采购部 销售部 财务中心 人事部 安全管理部 利润增加 企划总经办 质控管理部 战 略 主 题 市场技术部 工业园指挥部 华源机械 华美圣科 √ √ √ 降低成本 销售增长 板材棒材销 售 顾 客 满意度 加强分公司管理 提升采购管 理 信息化 管 理 制度完善 融资管理 费用控制 品牌塑造 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 集团总部 生产采购部 销售部 财务中心 人事部 安全管理部 企划总经办 质控管理部 战 略 主 题 市场技术部 工业园指挥部 华源机械 华美圣科 文化整合 生产管理 平台建设 加快工程 建设进度 质量控制 体系建设 激励机制建 立 绩效管理推 进 团队管理 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 华源机械总/副总经理 净资产收益率 资产保值增值率 项目预算执行率 销售收入计划完成率 项目验收不合格而返工的预算外支出订单达成的新增客户华美圣科总/副总经理 金额 工业园正/副总指挥 利润计划完成率识 别 指 标 项目议标率 新产品上市推迟月数华源机械经营部 集团资源副总经理 应收账款周转天数 利润计划达成率 净资产收益率 产品返工而发生的费用 板 块 战略主题 识 别 指 标 利板 块 财务 战略主题 润增加 降低 财板 块 务 战略主题 成本 华源机械生产部 华美运输总/副总经理 华美商务总/副总经理 华源机械生产部 华美商务总/副总经理 识 别 产品成材率 利润计划达成率 已销产品质量不合指 标 格损失金额集团内部服务质量满成本控制 是否发生食物中毒事因部门原因导致产品质量不合格损失集团安全保卫不达标的金额 成本控制 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 小样不合格的损失金额 财 务 降低华源机械生产部 成本 华美运输总经理 华源机械总华海机械总//副总经理副总经理 应收账款周转天数 发生订单客户的数量 成本控制 销售收入计划完成率 财 务 销售增订单达成的新增客户华美圣科总/副总经理 新产品上市推迟月数 内部 华源机械综合管理部 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 生产计划完成率 客户投诉次数 招聘需求满足率 板 块 战略主题 识 别 指 标 板 块 板 块 顾客 战略主题 战略主题 识 别 华源机械生产部 指 标 顾客满意识 别 指 标 度 板 块 顾客 顾战略主题 顾客满加意强度 分公战略主题 司管理 板 块 客加快工程建设进度 行政管理不满意投诉招聘需求满足率 次数 行政管理不满意投诉华美圣科综合管理部 财务分析报告出现错次数 误的项数 财务分析报告出现错华美商务综合管理部 财务分析报告提交延误的项数 迟的天数 财务分析报告提交延识 别 指统计信息不及时影响迟的天数 标 华美运输业务部 会计核算的天数 部门向集团各单位和招聘需求满足率员工服务的满意度 工业园计划财务部 内外部审计发现问题的项数 行政管理不满意投诉员工流失率 华美运输综合管理部 次数 工业园外协部 违反招投标程序的次招聘需求满足率 华青盛业综合管理部 财务分析报告出现错数 误的项数行政管理不满意投诉 工程设计变更审核和次数 现场签证审核与程序识 别 指 标 不符的次数财务分析报告提交延 迟的天数 工业园投资控制部 生产准备人员考核合华青盛业财务部 工程量清单编制不及格率 时影响招投标次数财务分析报告出现错 工业园生产准备部 误的项数 因准备不充分影响试华美商务总/副总经理 集团安全保卫不达标车、试生产次数 次数采购不及时导致生产 集团采购部 停工待料的小时数 华美圣科生产部 原料采购不达标次数 华海机械技术发展部 生产辅料采购不达标内部 提升采购管理
学习与创新 内部
激励机制建立 生产管理平台建设
集团总部人力资源部 华海机械技术发展部 华青盛业综合部 华海机械生产部 集团总部总经办 内部 内部 信息化管理 文化整合 集团总部企划质管部 集团总部企划质管部 内部 质量控制体系建设 棒材厂 板材厂彩图车间 产品合格率 产品合格率 外审一般不符合项 客户因质量因素投诉的吨次数 集团总部企划质管部 质量体系认证是否按时获得通过 质量整改事项完成率 板 块 战略主题 识 别 指 标 板 块 战略主题 识 别 指 标 网络数据发生不安全的次数重大企业文化活动计 划达成率 硬件、软件信息化推进计划达成率内部期刊是否按时出 版 企业网页内容没有及时更新的次数 指 标因设备、设施管理或操培训计划完成率 作不善导致停产的小时数 培训考试合格率 培训计划完成率生产计划完成率 设备发生故障影响生员工培训考试达标率 产的小时数 培训计划完成率 设备维护不达标次数 员工培训考试达标率 设备维护不达标次数 人均培训小时数 生产计划完成率 生产员工人均安全培板 块 战略主题 识 别 华美圣科生产部 板材厂彩图车间
棒材厂 集团总部生产安全部
华美集团各单位KPI词典
工业园指挥部KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信工业园总指挥、副总指挥 1 工程项目计划完成率 实际完成考核期内工程项目计划完成程度 的项目数/考核期内计划的项目数×100% 预算金额超过10越高越好 完成项目计划 综工业园总指挥、副总指挥 2 项目议标率 万元的规划设计、土建、设备采购、降低项目成本 设备安装的项目应议标 考核期已议标的项目个数/考核期应议标的项目个数×100% 越高越好 投工业园总指挥、副总指挥 3 现场签证不合规次数 现场签证原因合理、程序合规 保证现场签证合理性 数据统计 越少越好 投项目验收工业园总指挥、副总指挥 4 不合格而返工的预算外支出金额 项目质量要有保证，不得返工 提高项目验收合格率 数据统计 越少越好 投工业园总指挥、副总指挥 5 施工安全事故发生的次数 安全事故发生的次数 杜绝、减少安全事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全工业园总指挥、副总指挥 6 工程项目预算执行率 因报建信息不准确或不及时反馈影响决策的次数或报建不及时或手续不全影响项目进度的次数 项目预算执行率 提高预算控制能力 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越低越好 投因报建不到位影响1 决策或项目进度的次数 综合管理部 杜绝因报建工作对决策和项目的影响 数据统计 越少越好 工部程实际完成考核期内综合管理部 培训计划完成率 培训计划完成程度 的培训项目数/考核期内计划的项目数×100% 员工参加培训考试达标人数所占比例 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 主动离职的员工人数/实际在编的员工人数×100% 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越高3 完成培训计划 集越好 源综合管理部 4 培训考试合格率 提高培训合格率 越大集越好 源综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 越小集越好 源综合管理部 7 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 越大集越好 源行政后勤综合管理部 管理不满意被投诉的次数 因工作不计划财务部 力影响融资活动的次数 财务分析计划财务部 报告出现错误的项数 财务分析计划财务部 报告提交延迟的天数 行政后勤管理不满意被投诉的次数 考核行政后勤管理的满意程度 数据统计 8 越少越好 公1 因工作不力影响融资活动的次数 保证融资的效率 数据统计 越少集越好 心2 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集越好 心3 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集越好 心计划财务部 内外部审4 计发现问题的项数 内外部审计发现问题的项数 保证财务数据的准确性、合规 数据统计 越少集越好 心辅助设备采购致使项目延迟辅助设备采购不及时或者设备质量问题致使项目提高设备采购的及时性并确保设备的质量 数据统计 外协部 1 越少越好 综的天次数 延迟的天数 外协项目外协部 2 进度计划完成率 外协项目进度计划完成程度 完成外协工作计划 实际完成考核期内外协项目数/考核期内计划项数×100% 越高越好 综违反招投外协部 3 标程序的次数 没有依照招投标程序进行的次数 遵守招投标程序 数据统计 越少越好 综生产辅料采购不及时或者质外协部 4 量不达标导致停工待料的小时数 工程项目1 计划完成率 实际完成考核期内完成项目计划 的项目数/考核期内计划的项目数×生产辅料采购不及时或质量不达标导致停工待料的时间数 确保采购及时质量合格 越少越好 数据统计 综工程管理部 工程项目计划完成程度 越高越好 综100% 工程项目验收没有工程管理部 通过而返工的预算外支出金额 工程项目3 预算执行率 项目预算执行率 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 验收没有通过而返工所发生费用 提高工程项目的质量 越少越好 2 数据统计 投工程管理部 提高预算控制能力 越低越好 投工程管理部 安全隐患4 整改完成率 集团安委会发现安全隐患整改完成程度 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 实际整改项数/集团安委会发现的应整改安全隐患项数*100% 越高集越好 全工程管理部 安全消防5 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全投资控制部 1 项目预决预决算的符合程减少的预决算不合理 (项目预算金额-项目决算金额)/项目预算金额×100% 越少越好 算偏差率 度 综工程设计变更审核投资控制部 和现场签证审核与程序不符的次数 工程量清单编制不3 及时影响招投标次数 按规定程序对工程设计变更审核和现场签证审核过程进行管理 提高工程设计变更审核和现场签证审核的合理性 越少越好 2 数据统计 综投资控制部 工程量清单编制要及时 保证工程量清单编制及时 数据统计 越少越好 综因前期沟通根据工作需要，主和审核不力动与设计院沟通促进与设计院设备工艺部 1 导致设计变我方需要，反映情的沟通，提高图数据统计 更或签证次况、更正院方的认纸质量 数 识等。 按合同或计划进度要求，工业园工程所需图纸实际完成的进度与要求进度的对比。（因本部不可控情况影响的除外） 按合同或公司要求，对生产线进行内部或正式验收，评估其所达到的质量水平。 为设计方案、制作技术信息4 提供的充分性 方案而提供的关于市场需求、技术发展、竞争对手技术、原料供应、生∑（实际质量标准/按计划完成图纸，促进提高工作效率。 越少越好 沟上投实际完成时间/计划完成时间 排除被考者不可控因素的影响时间 越高越好 设备工艺部 2 图纸设计进度 投促进在工作过程中把握好生产线设计、调试质量。 越高设备工艺部 3 生产线验收质量 要求质量标准）＊权越好重 /越项细小质量问题、潜在少越质量问题个数 好 用从信息方面，促发现方案中未采用进方案设计、制信息的个数； 作得更正确、更或按等级判断信息完善。 提供的充分性。 越高越好 设备工艺部 综产组织等方面，是否充分、完整、及时地提供了。 生产线建设备工艺部 设改进建议充分及时性 针对具体实施中使生产线建设分类、分等级进行判越高断打分 5 的问题，提出生产得更加符合现线建设改进建议的情况。 按指挥部工作计实环境和现实需求。 项越好 用设备工艺部 6 生产线工划，生产线实际用促进生产线建设按计划完成工作。 生产线实际用工期/计划用工期排除被考者不可控因素的影响时间 越高指期达成率 工期与计划工期之间的比值。 按合同或公司要越好 游求，对生产线设备促进在工作过程∑（实际质量标准/设备工艺部 设备安装质量 安装质量进行内越高7 中按质量要求严要求质量标准）＊权越好/项部或正式验收，评格撑握好生产线重细小质量问题、潜越少估其所达到的质量水平。 为开工生产准备设备安装工作。 在质量问题个数 越好 用生产准备部 生产准备1 人员考核合格率 的员工，经考试、试用后，占该类全部准备人员的比率。 促进招聘及培训工作到位。 合格人员数/全部准备人员数×100% 越高越好 综按计划时间试车、因准备不生产准备部 充分影响试车、试试生产，但由于准备不充分而停止、推后，或具潜在问促进全面做好次数统计，并考虑影2 工作，力保一次响因素的重要程度，试车成功。 作为权重 越低越好 综生产次数 题，统计这些影响次数。 生产线提交正式技术规程3 及作业文根据需求，按同等重要同样权重统计： 已有规章制度数/需求（计划）的规章制度数×100% 生产准备部 生产，所需要的操为正式生产提作手册、作业流供较全面的规越高越好 综件完备率 程、必要管理制度章制度保证。 等的完善情况。
华源机械KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信总经理、副总经理 1 净资产收益率 税前利润总额与所有者权益的比率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 项目实际决算金额与项目预算金额之比 当期实际完成的衡量企业的获利能力 考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×100% 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×100% 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 越高集越好 心总经理、副总经理 2 资产保值增值率 衡量所有制权益是否受到损失 越高集越好 心总经理、副总经理 3 项目预算执行率 提高预算控制能力 越低集越好 心综合管理部 1 培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高越好 企综合管理部 员工培训2 考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源综合管理部 行政管理4 不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源财务分析综合管理部 报告出现错误的项数 财务分析综合管理部 报告提交延迟的天数 项目实际决算金额与项目预算金额之比 项目实际决算金额/项目预算金额×100% 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 越少财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 越少6 数据统计 集越好 心7 数据统计 集越好 心技术部 1 项目预算执行率 提高预算控制能力 越低越好 综项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 质量管理体系完成延迟的天数 开发外部客户，并与外部客户交易发生的销售收入 与公司发生交易产生销售额的公司的数量 提高销价，增大盈利空间 开发有效客户 数据统计 提升与外部客户的交易额 质量管理体系完成的时间 为了提高产品品质，尽快完成质量管理体系的建设 考核期实际外部销售收入/考核期计划外部销售收入×100% 越高越好 越少越好 项目设计不合理、不及时和采购不及时、质量不合格影响项目进度的次数 技术部 2 提高项目设计及采购的质量 数据统计 越少越好 综技术部 3 数据统计 综 经营部 外部销售1 收入计划完成率 综 经营部 发生订单2 客户的数量 营业毛利率 越多越好 综 经营部 3 提高销价 考核期营业毛利/考核越高期营业收入×100% 越好 综 经营部 4 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 产品经检测不合格被返工的而发生的费用 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越小越好 综产品返工生产部 1 而发生的费用 提高产品生产效率 数据统计 越小越好 综生产部 2 生产计划完成率 按计划完成生产任务的程度 确保交期和产量 实际产量（值）/计综划产量（值） 越好 越大生产部 3 客户投诉次数 客户因使用质量不合格产品的产品而发生的投诉 提高产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综生产部 4 产品检验合格率 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数×100% 越高越好 综安全消防生产部 5 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综安全隐患生产部 6 发现的次数 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 数据统计 越少集越好 全生产部 7 产品成材率 已销产品质量不合格损失金额 原材料消耗与成品之间的比率 减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量×100% 越高越好 综生产部 8 已销产品质量不合格损失金额 保证产品质量，确保客户满意 数据统计 越小越好 综
华美圣科KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信总经理/副总经理 销售收1 入计划完成率 订单达实际销售收入占计划销售收入的比率 开拓市场，实现实际销售收入÷计划销售增长 销售收入×100% 越大越好 集心总经理/副总经理 2 成的新增客户数量 利润计签订销售合同，有加强销售渠道销售额产生的新增客户数量 建设，大力开拓数据统计 市场 越多越好 综总经理/副总经理 3 划完成率 利润计划完成程度 保证目标利润的实现 实际利润/计划利润×100% 越高越好 综总经理/副总经理 新产品4 上市推迟月数 新产品未按计划日期上市而推迟的周数 保证新产品按计划日期上市 数据统计 越少越好 综综合管理部 培训计1 划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高越好 企综合管理部 员工培2 训考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大越好 人综合管理部 招聘需3 求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大越好 人行政管综合管理部 理不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 越少越好 4 提高服务质量 数据统计 公综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小越好 集源财务分析报告6 出现错误的项数 财务分析报告7 提交延迟的天数 提交的财务分析报告出现错误的项数 综合管理部 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集心综合管理部 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集心劳动合综合管理部 同管理不达标的项数 劳动合同管理不达标的项数 从劳动合同方面，杜绝劳动纠纷，把握员工动态 越少越好 公8 数据统计 和部原料采生产部 1 购不达标次数 原料采购不及时或者质量不符合公司要求而发生的不达标次数 越少越好 公保证采购质量 数据统计 和部生产工艺或产生产部 2 品配方泄密的次数 没有很好的贯彻执行公司保密制保证生产工艺数据统计 度，致使生产工艺或产品配方不或产品配方发生泄密的次数 泄密 越少越好 公和部因设备、因设备、设施管理生产部 3 设施管理或操或操作不善导致停产的小时数 保证设备、设施管理无失误 数据统计 越少越好 综作不善导致停产的小时数 安全消防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 生产部 4 越少越好 综因设备设施管生产部 5 理或操作不善发生的因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理或操作 越少越好 数据统计 综维修费或损失金额 因部门原因导致产品生产部 6 质量不合格损失的金额 部门卫生不达标的项数 部门卫质量管理部 生不达标的次数 没有很好的贯彻执行公司保密制保证产品配方越少越好 部门卫生不达标的次数 部门卫生要达GMP要求 越少越好 部门卫生要达GMP要求 越少越好 因部门原因导致产品质量不合格损失的金额 保证产品生产的合格率 数据统计 越少越好 综生产部 7 数据统计 综1 数据统计 综质量管理部 产品配2 方泄密的次数 公度，致使产品配方不泄密 发生泄密的次数 数据统计 和部安全消质量管理部 防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 3 越少越好 综因设备、设施管理或操质量管理部 作不善发生的维修费或损失金额 因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额 规范设备、设施管理或操作 越少越好 4 数据统计 综小样不质量管理部 合格的损失金额 每年至质量管理部 少推出一个新产品 销售收市场部 1 入计划完成率 因小样不合格导致产品质量不合格或小样重复制作的损失金额 保证小样的合格率和制作效率 数据统计 5 越少越好 综6 每年至少推出一个新产品 保证产品结构的调整 数据统计 越多越好 综实际销售收入占计划销售收入的比率 开拓市场，实现实际销售收入÷计划销售增长 销售收入×100% 越大越好 综销售资市场部 2 金回笼率 当期应收回货款的回笼情况 按时足额回收当期实际货款回笼货款，保证资金金额/当期应回笼货安全 款金额×100% 100% 综售后服市场部 3 务投诉的次数 客户档市场部 4 案资料管理不售后服务投诉的次数 提高售后服务水平 数据统计 越少越好 综及时收集客户档案资料 保证客户档案资料的完整 数据统计 越少越好 综达标的个数
华美运输KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信业务部 1 毛利计划完成率 毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期营业毛利/考核期营业收入×100% 越大越好 综统计信息不及时影响会计核算的天数 考核期主动离职的司机人数/考核期司机定员×100% 考核期营业毛利/考核期营业收入×100% 统计信息不及时延迟的天数 按时统计并进行提交 越小越好 业务部 2 数据统计 综业务部 3 司机流失率 考核期内司机的流失率 保证司机队伍的稳定 越小集越好 源业务部 4 毛利率 控制营业成本，提高毛利空间 控制营业成本，提高毛利空间 越大越好 综司机违规业务部 5 驾驶被处罚的次数 设备、货物发生安全事故损失的金额 司机违规驾驶被处罚的次数 提高司机安全意识，加强安全数据统计 教育与管理 越少越好 综设备、货物发生安全事故损失的金额 业务部 6 加强设备、货物的安全管理 数据统计 越少越好 综业务部 7 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 当期实际完成的保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越小越好 综综合管理部 1 培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高集越好 源综合管理部 员工培训2 考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源综合管理部 行政管理4 不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源财务分析综合管理部 报告出现错误的项数 财务分析综合管理部 报告提交延迟的天数 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 保证目标利润的实现 税前实际利润/税前计划利润×100% 考核期税前实际利润/考核期净资产平均余额×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越高财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 越少财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 越少6 数据统计 集越好 心7 数据统计 集越好 心总经理 1 集越好 心总经理 2 净资产收益率 净资产收益率 公司股东投资获利能力 越高集越好 心总经理 3 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 越小集越好 心安全消防总经理 4 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全
华美商务KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信总经理/副总经理 集团内部1 服务质量满意度 集团员工对商务公司各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集总经理/副总经理 2 利润计划完成率 内部业务保本经内降成本费用，当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% 越大越好 营，开拓外部业务 外拓业务 财总经理/副总经理 3 是否发生食物中毒是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是越好 集事件 总经理/副总经理 集团安全4 保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内数据统计 秩序 越少集越好 全当期实际完成的综合管理部 培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 综合管理部 员工培训考试达标员工参加培训考试达标人数所占提高培训合格率 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 1 越高集越好 源2 培训考试达标人数/参加培训考试总人越大集越好 源率 比例 数×100% 综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源综合管理部 行政管理4 不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源财务分析综合管理部 报告出现错误的项数 财务分析综合管理部 报告提交延迟的天数 提交的财务分析报告出现错误的项数 6 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集越好 心7 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集越好 心部门向集团各单位8 和员工服务的满意度 营业毛利餐饮部 1 计划完成率 部门向集团各单位餐饮部 2 和员工服务的满意度 部门其他方面不到餐饮部 3 位被处罚或投诉的次数 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 当期实际餐饮毛利/保证利润增长 当期计划餐饮毛利×100% 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 综合管理部 越高越好 集餐饮毛利计划完成程度 越大越好 综越高越好 集部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升部门管理水平 越少越好 公数据统计 和职是否发生餐饮部 4 食物中毒事件 是否发生食物中毒事件 杜绝食物中毒 数据统计 越是越好 集营业毛利物业部 1 计划完成率 部门向集团各单位物业部 2 和员工服务的满意度 餐饮毛利计划完成程度 当期实际餐饮毛利/保证利润增长 当期计划餐饮毛利×100% 越大越好 综集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集集团安全物业部 3 保卫不达标次数 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内数据统计 秩序 越少越好 综
华海机械KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信华海机械总经理 1 利润计划达成率 税前利润计划完成程度 应收账款周转越快，资金成本越低 税前利润总额与所有者权益的比率 保证目标利润的实现 保证集团资金链安全及降低资金成本 税前实际利润/税前计划利润×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 考核期税前利润总额/考核期平均所有者权益×100% 越高集越好 心华海机械总经理 2 应收账款周转天数 越小集越好 心华海机械总经理 3 净资产收益率 衡量企业的获利能力 越高集越好 心华海机械总经理 安全消防4 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全当期实际完成的综合管理部 培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工培训2 考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 1 越高集越好 源综合管理部 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源综合管理部 3 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源综合管理部 行政管理4 不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公综合管理部 5 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源财务分析综合管理部 报告出现错误的项数 财务分析综合管理部 报告提交延迟的天数 提交的财务分析报告出现错误的项数 6 保证财务数据的准确性 数据统计 越少集越好 心7 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少集越好 心经营部 1 销售计划达成率 实际销售金额占计划销售金额的比率 提高销售增长 实际销售金额÷计划销售金额×100% 越大越好 综经营部 2 毛利计划完成率 毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期营业毛利/考核期营业收入×100% 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越大越好 综经营部 3 应收账款周转天数 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 加强部门管理，杜绝因工作失误造成的金额越小越好 综因部门下经营部 4 单失误造成的金额因部门下单失误造成的金额损失 数据统计 越少综越好 /损失 损失 生产部 1 产品检验合格率 合格产品在总产品数中的比值 提高产品质量水平 合格产品吨数/产品检验总吨数 越高越好 综质量事故生产部 2 损失的金额 质量事故损失的金额 保证产品质量,降低成本 ∑质量事故损失的金额 越小越好 综生产部 3 生产计划完成率 实际产量占计划产量的比率 保证交货期 实际产量÷计划产量×100% 越大越好 综生产部 4 产品成材率 吨钢水、原材料消耗与成品之间的比率 减少物料的损耗 成品产出量/原材料消耗量×100% 越高越好 综生产部 5 电、辅料消耗金额 吨钢水、电、辅料消耗金额 控制单位生产成本 数据统计 越低越好 综安全消防生产部 6 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少越好 综设备发生故障影响生产的小时数 提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行 越少越好 设备发生故障影响生产的小时数 ∑设备维修不及时停产小时数 越小越好 生产部 7 保证正常生产 综设备维护生产部 8 不达标次数 生产设备和备用设备维护不达标的次数 数据统计 技技术发展部 生产辅料1 采购不达标次数 采购辅料不符合品质要求和及时性要求而被投诉的次数 采购物料如何品质要求和及时性要求 数据统计 越少越好 生技术发展部 设备维护2 不达标次数 生产设备和备用设备维护不达标的次数 提高设备管理水平，保证设备正常运转，确保生产正常进行 提高工艺合理性，提升生产的效率和产品质量 越少越好 越少越好 数据统计 生生产工艺技术发展部 不合格被投诉的项数 生产工艺不合理影响到生产的效率和产品的质量而被投诉的项数 3 数据统计 生设备维护技术发展部 失误造成的金额损失 设备维护失误造成的金额损失 加强设备的维护与保养，使设备长周期正常运转 越少4 数据统计 综越好 /技术发展部 5 产品质量漏控次数 因产品漏检或线制品发现的质量问题 加强内部品质管理，杜绝部合数据统计 格产成品出厂 越少公越好 综技术发展部 ISO90006 内外审不达标项数 作业要求与标ISO9000贯标不达标项数 准符合ISO90000要求 越少数据统计 公越好 综
棒材厂KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信棒材厂 1 产品合格率 产品经检验合格符合标准的比率 合格品量/（合格品提高产品品质 量+废品量+次品量）×100% 越大集越好 管棒材厂 2 吨钢可变成本 吨钢生产所消耗的材料的金额 降低消耗，增加效益 数据统计 越小越好 财棒材厂 3 生产计划完成率 生产计划达成的情况 提高生产计划完成率 实际产量/计划产量越高集×100% 越好 管棒材厂 4 产品定尺率 定尺产品产量与产品产量之比 提高产品定尺率 定尺产品产量/产品产量×100% 越高集越好 管安全消防棒材厂 5 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全发现安全棒材厂 6 隐患的项数 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 数据统计 越少集越好 全因产品表面质量不棒材厂 7 合格造成的损失金额 因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失 提高产品品质，减少客户投诉 越少数据统计 集越好 管棒材厂 8 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源当期实际完成的培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工培训棒材厂 # 考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 棒材厂 9 越高集越好 源提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源棒材厂 # 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源行政管理棒材厂 # 不满意投诉次数
行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公
板材厂KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信板材厂彩图车间 1 生产计划生产计划达成的完成率 情况 提高生产计划完成率 实际产量/计划产量越高工×100% 越好 部板材厂彩图车间 2 吨钢可变吨钢生产所消耗成本 的材料的金额 降低消耗，增加效益 数据统计 越小工越好 部板材厂彩图车间 3 产品合格产品经检验合格率 符合标准的比率 合格品量/（合格品提高产品品质 量+废品量+次品量）×100% 越大集越好 管因产品表面质量不4 合格造成的损失金额 因产品表面质量原因引发的外部客户投诉所造成的金额损失 提高产品品质，减少客户投诉 越少板材厂彩图车间 数据统计 集越好 管板材厂彩图车间 安全消防5 事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 越少集越好 全板材厂彩图车间 发现安全6 隐患的项数 发现安全隐患的项数 减少安全隐患，杜绝安全事故发生 数据统计 越少集越好 全板材厂彩图车间 7 员工流失考核期内员工的率 流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小集越好 源当期实际完成的板材厂彩图车间 培训计划培训项目数占当完成率 期计划培训项目数的比例 员工培训员工参加培训考9 考试达标试达标人数所占率 比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 8 越高集越好 源板材厂彩图车间 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源板材厂彩图车间 # 招聘需求考核期内满足招满足率 聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源板材厂彩图车间 行政管理# 不满意投诉次数 行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公
华青盛业KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信总经理/副总经理 1 利润计划完成率 公司利润计划完成程度 保证公司利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% （当期利润总额×2）/（期初净资产+期末净资产）×100% （公司当期利润总越大越好 财总经理/副总经理 2 净资产收益率 员工投资的回报率 提高员工投资的回报率 越大越好 财总经理/副总经理 3 已获利息保障倍数 公司财务费用与公司效益的配比程度 控制财务费用，额+公司当期财务费降低财务风险 用）/公司当期财务费用 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） [当期天数×（期初存货+期末存货）]/（当期销售成本×2） 主动离职的员工人数/编制内的员工人越大越好 财总经理/副总经理 4 应收账款应收账款周转越越小越好 周转天数 快，资金成本越低 财总经理/副总经理 5 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用 越小越好 财综合部 1 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 越小集越好 源数×100% 当期实际完成的培训计划完成率 培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工培训综合部 3 考试达标率 员工参加培训考试达标人数所占比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 综合部 2 越高集越好 源提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大集越好 源综合部 4 招聘需求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大集越好 源行政管理综合部 5 不满意投诉次数 统计信息不及时或不准确的次数 因工作不力影响融行政管理不满意投诉次数 提高服务质量 数据统计 越少越好 公综合部 6 统计信息不及时或不准确的次数 保证数据统计的及时、准确 数据统计 越少公越好 财财务部 1 因工作不力影响融资活动的次数 保证融资的效率 数据统计 越少集越好 心资活动的次数 财务分析报告出现错误的项数 财务分析报告提交延迟的天数 内外部审财务部 4 计发现问题的次数 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 越少财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 越少财务部 2 数据统计 集越好 心财务部 3 数据统计 集越好 心内外部审计发现问题的次数 保证财务数据的准确性、合规 数据统计 越少集越好 心财务部 5 已获利息保障倍数 公司财务费用与公司效益的配比程度 （公司当月利润总控制财务费用，额+公司当月财务费降低财务风险 用）/公司当月财务费用 当期实际销售毛利/保证利润增长 当期计划销售计划×100% 保证集团资金考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期越大越好 财销售毛利业务部 1 计划完成率 应收账款销售毛利计划完成程度 越大越好 财业务部 2 应收账款周转越越小越好 周转天数 快，资金成本越低 链安全及降低财资金成本 平均欠款余额） [当期天数×（期初存货+期末存货）]/（当期销售成本×2） 当期品种钢实际销售量/当期品种钢计划销量×100% 当期实际销售毛利/业务部 3 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用 越小越好 财品种钢销业务部 4 售计划完成率 销售毛利1 计划完成率 品种钢销售计划完成程度 保证新贸易品种的市场开拓 越大越好 财广州分公司 销售毛利计划完成程度 保证利润增长 当期计划销售计划×100% 越大越好 财广州分公司 2 应收账款应收账款周转越保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） [当期天数×（期初存货+期末存货）]/（当期销售成本×2） 越小越好 周转天数 快，资金成本越低 财广州分公司 3 存货周转天数 当期存货的周转速度 提高存货周转，减少资金占用 越小越好 财
集团总部各职能部门KPI辞典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信获得的采购部 1 信用额度 从供应商处获得的信用额度,为公司节省的财务费用. 应付账款×付款账期降低成本 ×同期银行贷款基准利率 保持在一定范围 财（当期平均吨钢销售价格－当期消耗钢坯平均吨钢采购激励采购部降低采购成本 成本－当期吨钢可变成本）/（当期消耗钢坯平均吨钢采购成本＋当期吨钢可变成本）×100% 采购不及时导致生产停工待料的小时数 因采购材料的交货不及时而导致生产停工待料的小时数 保证采购材料交货的及时性 越大越好 采购成采购部 2 本支出收益率 相对于销售价格，采购成本越低，则收益越多 财∑交货不及时导致生产停工待料的小时数 采购部 3 越小越好 各采购质量不合采购部 4 格造成损失的金额 保持在一定范围 经采购物品质量不合格而引发的金额的损失 提高采购物品质量 数据统计 越小越好 财采购预采购部 5 付款资金成本 预付款越多，期限控制预付款的∑采购预付账款×预越长，资金成本越金额，节约财务付期×银行同期贷款高 费用 利率 财应收账销售部 1 款周转天数 承兑汇票和现汇的比率 销售毛销售部 3 利计划完成率 应收账款周转越快，资金成本越低 保证集团资金链安全及降低资金成本 考核期天数÷（考核期营业收入÷考核期平均欠款余额） 越小越好 财当月现汇回款与承兑汇票之间的比率 保证集团资金回笼的结构合理 销售部 2 当月现汇回款/当月承兑汇票回款 越大越好 财销售毛利计划完成程度 提高销售增长和销售毛利 考核期销售毛利/考核期销售收入×100% 越大越好 财销售部 4 顾客满意度 顾客对部门服务的满意程度 提高顾客满意度 依据ISO9000要求计算 越大越好 企销售计销售部 5 划完成率 实际销量占计划销量的比率 提高销售增长 实际销量÷计划销量×100% 越大越好 财新开发客户销售额占总销售额的比率 保持提高新客户的销售额 新开发客户销售额/总销售额的比率 在一定范围 新开发客户销售额和总销售额之间的比率 销售部 6 财财务费用占融资额的比率 考核当期融资成本 尽量降低融资当期财务费用/当期财务部 1 成本，进而降低占用银行融资金额×财务费用 100% 越小越好 财集团财务人员财务部 2 培训计划达成率 当期已完成的培训项目/当期应培训总项目数 培训计划完成的程度 按时完成培训计划 越大越好 人对集团各单位会计监督和财务控制不力造成的损失金额 延时提交内外财务部 4 财务报表的天数 融资金财务部 额满足率 财务分析报告财务部 5 出现错误的项数 提交的财务分析报告出现错误的项数 融资金额满足率 对集团各单位会计监督和财务控制不力造的损失的程度 加强对集团各单位会计监督和财务控制，及数据统计 时反映财务会计问题 财务部 3 越小越好 财延时提交财务报表的天数 按时提交财务报表 数据统计 越小越好 财满足公司发展对资金的需求 实际获得的融资金额/计划融资金额 越高越好 公保证财务数据的准确性 数据统计 越少集越好 心人力资源部 人工费1 用保障倍数 人工费用支出与公司效益匹配的程度 控制劳动定员，（利润总额+人工费提高人均劳动生产效率 用总额）/人工费用总额 越大越好 财人力资源部 培训计2 划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 员工参加培训考试达标人数所占比例 全面提升集团员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高越好 企人力资源部 员工培3 训考试达标率 提高培训合格率 培训考试达标人数/参加培训考试总人数×100% 越大越好 人人力资源部 招聘需4 求满足率 考核期内满足招聘需求的程度 按需求招聘到岗人提高招聘效率 数/招聘需求人数×100% 越大越好 人人力资源部 人均培5 训小时数 主管级员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升工作技能 数据统计 越大越好 企人力资源部 6 别以上员工流失率 考核期内核心员工的流失率 主动离职的员工人保持核心员工 数/编制内的员工人数×100% 越小越好 人人力资源部 人员晋7 升合格率 人员晋升经过考察后合格的比率 人员晋升合格的数选拔优秀干部 量/人员晋升的数量×100% 越高越好 企生产安全管理部 生产计1 划完成率 每月按订单或计划完成程度 确保交期和计划产量 实际产量/计划或订企单需求量×100% 越好 越大安全消生产安全管理部 防事故发生的次数 安全消防事故发生的次数 杜绝、减少安全消防事故发生的发生 数据统计 2 越少越好 企生产安全管理部 3 政府下达安全政府下达安全整改的件数 建立良好的政府关系，确保公数据统计 越少越好 企整改的件数 生产员工人均4 安全培训小时数 司运营具有良好的外部环境 生产安全管理部 员工人均培训的时间量数 提高全员素质，提升工作技能 数据统计 越大越好 企对各单位安全生产安全管理部 消防隐患管理不到位的件数 对集团各单位安全消防隐患要及时下发整改通知书，及时跟踪督促，及时组织验收确认，不整改的要及时考核 敦促集团各单位提高安全管理水平，杜绝安全事故的发生 越少越好 5 数据统计 企市场调市场技术部 研报告是否及时提交 市场技术部 市场调研报告市场调研报告获得满意的程度 提高调研报告的质量 市场调研报告是否及时提交 及时提交调研报告 按照规定期限提交 越少越好 1 数据统计 企2 数据统计 企不满意的人次数 部门建市场技术部 设是否按时完成 部门建设是否按照公司的要求按时完成 3 使部门尽快进行运作 数据统计 越快越好 企车辆使用不满总经办 1 意被投诉的次数 重大企业文化总经办 2 活动计划达成率 车辆违总经办 3 章驾驶导致交车辆违章驾驶导致交通事故发生的金额 减少或者杜绝车辆违章驾驶，数据统计 提高守法意识 已经完成的企业文强化企业文化 化项目数/文化活动计划开展数 车辆使用不满意被投诉的次数 提高内部客户满意度 数据统计 越少越好 企重大企业文化活动完成的情况 越高越好 企越少越好 财通事故发生的金额 公文资料管理总经办 4 影响办事效率的次数 车辆违章驾驶发生的次数 车辆违章驾驶发生的次数 公文资料管理影响办事效率的程度 妥善保管公文资料，提高办事数据统计 效率 越少越好 企减少或者杜绝车辆违章驾驶，数据统计 提高守法意识 总经办 5 越少越好 财临时工作领导不满意的件数 领导对交办的临时工作满意的程度 按照领导要求高质量的完成领导交办的各项临时任务 越少越好 总经办 6 数据统计 直企业经企划质控管理部 营计划编制是否按时企业经营计划编制是否按时间完成的情况 按照按时编制企业经营计划 计划完成最好 1 数据统计 总完成 集团业绩考核2 报告是否按时提交 制度、流程推行、季度制度、流程推3 审核计划达成率 内部期企划质控管理部 刊是否按时出版 企业网页内容5 没有及时更新的次数 企划质控# 企业软企业软文在不同加强与媒体关∑正面新闻发表的篇越多内外网内容是否按要求及时进行更新。 内部期刊是否按时出版 按时出版内部企业期刊 越是越好 行、审核计划达成及时审核 率 企划质控管理部 集团业绩考核报告是否按时提交 按时提交报告 数据统计 越是越好 总企划质控管理部 已经审核完毕的制度、流程数/计划数 越高越好 总4 数据统计 总企划质控管理部 及时更新网页内容 ∑内外网没有按照要求更新次数 越少越好 总总管理部 文刊登的篇数 网络发媒体发表的篇数 系的建设 数 越好 企划质控管理部 7 生故障被投诉的次数 网络数网络维护被投诉的次数 保证网络维护的及时，提高网∑投诉的次数 络维护的质量 越小越好 总企划质控管理部 8 据发生不安全的次数 硬件、软件信息网络数据发生不安全的次数 提高网络数据安全性 数据统计 越少越好 企企划质控管理部 9 化推进计划达成率 硬件、软件信息化提高计划达成推进计划达成率 目的 硬件、软件信息化推越接进项目完成数/计划达成的数量 近越好 企企划质控管理部 外审一# 般不符合项 认证机构开出的不影响证书的一般不符合事项数 衡量体系运作的有效性 外审一般不符合项个数 越少越好 企企划质控管理部 在线产# 品企划书是否在线产品企划书是否及时完成及通过 在线产品企划书及时完成及通过 数据统计 越是越好 总及时完成及通过 新产品企划质控管理部 销售配套满足率 客户因质量因# 素投诉的吨次数 质量体系认证# 是否按时获得通过 客户因质量因素投诉的吨次数/总销售吨次数 越接近越好 新产品销售配套满足率 新产品销售配套满足的程度 新产品销售配套满足的个数/需求的个数 越接近越好 # 销企划质控管理部 客户因质量因素投诉的吨次数 提高产品的质量 销企划质控管理部 质量体系认证是否按时获得通过 要时间要求获得认证通过 数据统计 越是越好 总企划质控管理部 质量整# 改事项完成率 整改事项完成率 整改事项完成的数量情况 质量整改事项已经完成的件数/质量整改的件数 越高越好 企
华美集团领导KPI词典 所属部门 序号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信利润计总经理 1 划完成率 集团利润计划完成程度 保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% （当期利润总额×2）/（期初净资产+期末净资产）×100% 所有者权益期末总额/所有者权益期初总额×100% 越大越好 集总经理 2 净资产收益率 股东投资的回报率 提高股东投资的回报率 越大越好 集资产保总经理 3 值增值率 销售计1 划完成率 所有者权益期末总额与期初总额的比率 衡量所有制权益是否受到损失 越高越好 集资源副总经理 实际销量占计划销量的比率 提高销售增长 实际销量÷计划销量×100% 越大越好 财资源副总经理 利润计2 划完成率 承担集团财务管理中心的考核指标 集团利润计划完成程度 保证集团利润的增长 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% 越大越好 财总会计师、副总会计师
华美集团各单位CPI词典
指标名称 考核目的 计算公式/考核扣分方式 计算公式＝主动离职的非试用员工人数/编制内的非试用员工人数 ×100%（ 主动离职即员工主动提出离职或不续劳动合同；编制内的非试用员工人数即月末在编的非试用员工人数，含主动离职的员工）。考核扣分方式依各单位考核检查部门 检查周期 减少员工流员工流失率 失率并保持在一定范围内 集团人力资源部、综合管理部 月度、季度 标准的不同而不同。 依照绩效考核制度要求，1、未及时提供KPI考核数据的， 企划质控部、综及时、准确提2、未准确提供KPI考核数据，每月度、季度 合管理部 供KPI考核错1项扣1分。 数据 严格依照ISO体系标ISO体系执行 1、内外审每出现一项不符合项扣KPI信息提供 准执行，提高2分； 产品质量，提2、内外审不符合项未按要求整改升客户满意度 1、没有按时提交员工素质评估报的,每项扣4分。 企划质控部 月度、季度 按时间要求提交报告，并针对问题提出相应的改进措施 告，每延迟1天扣1分 ； 2、报告内容缺失的，每缺一项扣人力资源部、综1分。（员工素质评估报告基本内合管理部 容包括学历、能力、工作态度、工作表现、与岗位的符合性、员工岗素质评估报告提交 月度、季度 位变化的建议等） 考核费用控制率 加强费用控考核费用实际金额/考核费用计划月度、季度 制，提高利润金额×100%，考核标准为100%，财务管理部门 空间 实际比标准每超10%扣1分。 1、本单位负责制定的制度体系不完整，明显缺失的，每缺1个扣5及时拟订、修分； 订管理制度，2、本单位负责制定的制度明显不制度建设 使各项管理适用，经检查发现的，每1个扣2企划质控部 月度、季度 有章可依，并分；发现后1 个月内未进行修订严格执行 的，每推迟1周扣1分； 3、违反集团及本单位制度的，每次扣5分。 塑造学习型组织，充分利集团培训 用培训资源，提高工作技能 1、无故没有参加集团组织的各项培训的，每1人/次扣1分 人力资源部 月度、季度 按时提交绩效考核报告，使绩效管理得以顺利推进 加强集团各单位之间的单位协作 沟通与协调，提高工作效率 加强各单位安全消防管理 办公室及仓库的安全消防管理 杜绝管理漏单位其他1、没有按时提交绩效考核报告的，每延迟1天扣1分； 2、绩效考核报告出现错误，每1企划质控部、综合管理部 绩效考核报告提交 月度、季度 处扣1分。 集团各单位有一方不协作而被投诉的，每次扣5分；集团各单位协作不力造成工作延误的，每次扣5分。 企划质控部 月度、季度 单位办公室或仓库发生安全消防事故的,每次扣4分;损失严重的,加倍扣分 生产安全管理部 月度、季度 洞，全面提升单位其他方面不到位被处罚或投诉的，每次扣5分 企划控制部、财务管理中心 方面管理 本单位管理水平
月度、季度
华美集团各单位专用CPI词典
华美集团各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 市场调研与信息收集与分析 集团采购计划 采购管理 没有定时提交行业走势、采购材料、用户市场的信息分析报告。分析报告敷衍了事不被领导认可。 采购无计划。计划不详细，没有可操作性。 招投标制度不规范，具有明显的缺陷。在限期的时间内没有完善或完善后仍然操作性不强。大宗物资采购没有进行招投标或者没有按照制度进行。 发现其有违反职业道德，受贿索贿现象或对属下公司采购行为中的受贿索贿现象视而不见。 合作3年以上的供应商因我方过失没有发生业务关系或没有稳定的业务关系发生。未作供应商评估就发生业务关系。 资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更前资料混杂在一起。 合同履行率低于公司规定。 没有及时的退货、换货导致生产的延误或者有其他不良事件发生。 2 3 招标管理工作 采购部 4 廉洁自律 5 供应商管6 理 7 8 原料仓储供应商管理 文件管理 合同执行 采购不合格品管理 9 管理 采购物资台帐管理 资料管理混乱，重要资料遗失或者变更后资料与变更前资料混杂在一起。实物与帐务不符。单据管理混乱，不完备。 库存物资发生丢失、短缺。安全隐患没有及时进行整改被再次发现的。发生安全事故，造成经济损失的。 10 库存物资安全管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 渠道规划与开发 没有渠道规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 2 合同签订 3 销售管理 4 销售部 5 合同履行 交期管理 货款管理 6 7 客户管理 8 合同管理 客户沟通 客户档案 9 客户满意度管理 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 核算体系建立 财务核算 核算管理 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 对二级核算单位工作指导不力，或成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 2 3 财务分析 4 5 6 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 财务部 预算管理 7 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 9 财务信息 财务报表 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 组织设计与管理 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 组织设计建议 没有依据公司的发展战略，适时提出组织设计建议或被领导认可。 4 人 力 资源部 5 薪酬福利6 社保 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 其他部门二次分配方案 社保缴费 社保待遇 效工资的计算无审核、或审核失察 其他部门未按计划建立二次分配方案、未按分配方案进行分配 7 8 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 9 招聘与配招聘计划 10 置管理 招聘实施 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 11 培训计划 12 培训管理 培训实施 13 14 劳动关系 15 人事档案 16 人事管理 序号 1 2 生产安全 3 管理部 4 5 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 制度建设 安全检查 安全体系建设 消防安全 职业病预防 安全环保管理 制度不健全、不规范。 未定期进行安全检查考核、未进行安全教育培训 无消防安全设施配备方案，未更换过期消防设备，对消防安全隐患无整改方案报告 未进行职业病防治检查工作 未与各子公司签署安全环保责任书、管理责任不明确、无数据分析报告、档案缺失 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 2 技术开发3 与管理 研发项目管理 研发项目评审 研发项目移交（转让） 4 无移交（转让）资料清单，或资料不全 市 场 技术部 5 技术档案管理 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 6 产品开发 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 标准建立 阅无记录 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 7 8 9 10 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 工艺技术改进 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进计划，或未按计划执行 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 接待工作 接待工作安排不妥当，引发客户不满意或接待组织工作不好，受到领导批评的 2 公司文件的起草与文件起草延迟导致工作被延误。文件发现错别字等影响文件质量的事项。草拟的文件不被领导发放 集团公司证照的办理、变更及年审工作 建立良好的公共关系 行政管理 集团党、工、团、女工事务管理 办公用品管理 各类证件及出入境手续 会议组织 文档管理 认可，经修改后领导仍然不满意的。文件发放不及时。无记录。文件丢失的。 3 没有及时办理导致工作被延误或被罚款的 4 总经办 5 没有建立与维护好公共关系，导致公司事务办理延误或者无法办理 没有工作计划或者无实施。发生违法计划生育的事项。 6 集团公司办公用品发放、登记与办公费用的控制 7 没有及时办理导致工作被延误 8 9 会议组织不严密，缺乏计划性，会议无记录或记录不全面。记要整理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件 10 文化活动计划及执行 报纸工作 无计划，或未按计划执行 11 未按计划发行或者员工满意度低于75％的 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 法律案卷无目录，或卷宗遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 未按规定时间有效结案的案件数 合同条款不符合法律规定、合同审核不力造成损失 12 档案管理 13 14 15 16 17 18 19 20 序号 会议管理 小车管理 公文管理 印章管理 文印工作 案卷管理 结案状况 合同审核 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 企 划 1 战略实施战略信息收集 无战略信息规划，或无战略信息报告、报告内容不全、信息不及时 质控部 2 与控制 3 经营计划编制 KPI、CPI执行状况 流程/制度建设与完善 无中长期战略规划和年度经营计划、计划调整不及时 KPI分解不合理、KPI定义不清楚、CPI不能反映部门管理弱项，或CPI专查工作开展不力 4 公司流程/制度建设无规划，或流程/制度建设未按计划执行、流程/制度执行效果不理想 5 综合管理 集团综合档案管理 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 集团大事编制没有按照进度去完成、有遗漏 没有定期出具企业文化评审的书面建议、没有组织完成集团文化建设的相关活动、内部期刊没有按时设计与制作导致公司期刊不能按时出版或者引发相关部门投诉的 硬件配置无规划、无记录，或硬件维护、维修无记录 软件知识培训不到位、软件升级不及时 网站知识更新不及时，或网络出现安全故障 6 集团大事记的编制 7 企业文化 企业文化建设 8 9 信息系统10 管理 硬件管理 软件管理 公司网站（络） 11 信息收集、分析、提内外部信息无搜集、收集不充分没有被公司采纳、或分析报告受到领导的批评而被投诉的、不高 无形资产管理 品牌建设与维护 能为相关部门及时提供准确的数据与资料而被投诉的 没有及时注册无形资产而被抢注或缴费不及时失去法律保护、无形资产管理不善发生纠纷 对广告效果没有评估、评估不客观 12 企业宣传 13 品牌建设 14 品牌审计 没有定期进行集团品牌的知名度、美誉度和忠诚度调查与分析、没有出具分析报告、没有改善措施 华海机械各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 综 合 管理部 3 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 薪酬福利社保 5 6 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 7 招聘与配8 置管理 招聘计划 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 18 档案管理 档案管理 19 文印工作 20 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 21 无计划，或未按计划执行 22 文印管理 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 序号 1 财务核算 财务部门 2 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 核算体系建立 核算管理 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 3 财务分析 财务分析例会制度 4 5 6 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 预算管理 7 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 9 10 财务报表 税务筹划 财务信息 11 销售结算 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 生产监控 生产管理 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 生产部门 2 生产例会 3 生产安全 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产计划，或计划编排不合理 4 5 序号 生产工艺 生产计划 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 技术开发与管理 研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 2 技 术 发展部 研发项目管理 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 3 产品开发 4 研发项目评审 研发项目移交（转让） 无移交（转让）资料清单，或资料不全 5 技术档案管理 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 6 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 标准建立 阅无记录 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 7 8 9 10 序号 1 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 工艺技术改进 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进计划，或未按计划执行 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 渠道规划与开发 没有渠道规划、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 2 合同签订 3 销售部 4 销售管理 合同履行 交期管理 5 货款管理 6 合同管理 7 8 客户沟通 客户档案 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 客户管理 9 客户满意度管理 华美钢铁各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 1 战略管理 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、产品中长期发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 综 合 管理部 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬福利薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 社保 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 招聘计划 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 5 6 7 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 17 文档管理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 18 档案管理 19 20 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 21 无计划，或未按计划执行 22 文印管理 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 序号 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无1 质量管理部 2 质量管理 质量监督管理 各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案、未建立各类产品台帐 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、 ISO9000内审管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 生产监控 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产计划，或计划编排不合理 2 生产例会 生产部门 3 生产管理 生产安全 4 5 生产工艺 生产计划 华海板材各职能部门CPI词典 所属部门 序职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 号 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 薪酬福利综 合 管理部 5 6 7 招聘与配8 置管理 社保 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 招聘计划 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 招聘实施 9 培训管理 培训计划 10 培训实施 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 18 档案管理 19 20 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执文印管理 行 办公用品管理 21 无计划，或未按计划执行 22 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 23 24 25 26 后勤总务27 管理 28 序号 1 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 计划生育管理 宿舍管理 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 生产监控 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程，或生产工艺规程更新不及时 无生产物资需求计划，生产工料报备不及时延误生产 无生产计划，或计划编排不合理 2 生产例会 生产部门 3 生产管理 生产安全 4 5 6 生产工艺 生产物资 生产计划 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 技术开发与管理 研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 2 研发项目管理 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 3 研发项目评审 研发项目移交（转让） 4 技 术 发展部 无移交（转让）资料清单，或资料不全 5 产品开发 技术档案管理 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 6 标准化资料收集与无新标准目录，或标准目录更新不及时、标准资料库资料缺失、报废资料更新不及时、标准借管理 标准建立 阅无记录 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 7 8 9 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 工艺技术支持 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 10 工艺技术改进 无技术改进计划，或未按计划执行 华美工业园各职能部门CPI词典 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 项目策划 无工业园项目发展规划报告、无工业园项目建设费用计划、无立项报告、 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范合同签订副总经理 2 项目管理 合同管理 不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、工程审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 3 序号 工程预算 工程预决算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时，工程合同、协议泄密， 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 综 合 管理部 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬福利薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 社保 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 招聘计划 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 5 6 7 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 17 文档管理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 18 档案管理 19 20 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 后勤总务管理 21 无计划，或未按计划执行 22 文印管理 23 24 25 26 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 无医务管理制度、劳动保护与卫生监督实施管理不力、医疗药品用具保管使用不当造成损失、工伤处理引起纠纷 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 27 医务管理 28 29 计划生育管理 宿舍管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 项目招标 工程管理 物资管理 无项目招标方案、无招标分析报告、无招标制度流程 无种类物资采购费用预算、无物资管理台帐、无仓库安全管理制度 外协部门 2 序号 1 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 生产监控 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 无生产库存计划，或计划编排不合理造成生产延误 2 生产例会 生产部门 3 生产管理 生产安全 4 5 序号 生产工艺 生产计划 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 设 备 1 工艺设备研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 工艺部 2 配置与管理 3 研发项目评审 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 设备档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 设备档案管理 4 设备资料收集与管无新工艺设备标准目录，或目录更新不及时、设备资料缺失、报废资料更新不及时、资料借阅理 工艺技术支持 工艺技术改进 无记录 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 5 6 序号 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 工 程 管理部 项目管理 无工程项目计划、或未按计划执行、工程项目报备手续不齐全给公司造成损失、项目计划变更未通过领导审批，项目结算不及时，工程报价与变更未通过审核 无设备管理台帐、未对设备进行安装调试就予使用、工程设备未进行检修保养 各类档案资料无检索目录，或档案不全、借阅无记录、档案遗失 报建资料无检索目录，或归档不及时、资料不全、借阅无记录、资料遗失 2 工程管理 3 4 设备管理 档案管理 资料收集与管理 华美商务各职能部门CPI词典 所属部门 序职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 号 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 薪酬福利综 合 管理部 5 6 7 招聘与配8 置管理 社保 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 招聘计划 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 招聘实施 9 培训管理 培训计划 10 培训实施 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 18 档案管理 19 20 档案管理 文印工作 证照管理 文化活动计划及执文印管理 行 办公用品管理 21 无计划，或未按计划执行 22 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 23 24 25 26 后勤总务管理 公文管理 印章管理 安全管理 小车管理 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 无医务管理制度、劳动保护与卫生监督实施管理不力、医疗药品用具保管使用不当造成损失、工伤处理引起纠纷 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 27 医务管理 28 29 序号 1 2 计划生育管理 宿舍管理 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 餐饮管理 采购管理 无餐饮管理制度、无食物加工标准流程，无菜谱编制计划，员工对饮食质量进行投诉， 无食品采购计划与费用控制计划，无食品台帐，无食品采购管理制度/流程 食堂就餐环境污秽有蚊蝇，食品卫生未达标准造成员工投诉，餐具不干净或未进行消毒导致员工生病 饮食部门 食堂管理 3 卫生管理 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 2 物业部门 3 4 综合管理 制度管理 安全管理 绿化管理 维修养护管理 无管理制度与流程标准，或制度流程不健全 无安全保卫记录台帐、报纸邮件收发不力、安全保卫不力造成损失 无绿化方案与规划、日常绿化养护不到位、无绿化成本预算 无办公、水电、通信等设备保养检修计划、物业区内卫生不达标 华美圣科各职能部门CPI词典 所属部门 序号 1 总经理 2 序号 战略管理 综合管理 无管理体系、费用、经营预算等分析报告，一级管理制度/流程不健全、 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 综 合 管理部 战略与规2 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬福利薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 4 社保 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 社保缴费 社保待遇 招聘计划 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、工伤申报不及时 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 5 6 7 招聘与配8 置管理 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 17 文档管理 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 18 档案管理 档案管理 19 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 商务文印管理 商务工作 文印工作 公文管理 印章管理 安全管理 计划生育管理 小车管理 宿舍管理 职责板块 工作任务 20 无计划，或未按计划执行 21 22 23 24 25 26 27 后勤总务28 管理 29 所属部门 序办公费用控制不当超过预算、领用无登记 订票订房不及时，或所订票/房价格不符公司规定 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 未向街道办进行计划生育登记 公车私用，或车辆维护保养不力、服务质量差 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 扣分结果/行为描述 号 1 财务核算 2 核算管理 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 核算体系建立 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 3 财务分析 4 5 6 财务部门 7 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 9 10 财务报表 税务筹划 财务信息 11 销售结算 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 生产监控 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、无产品缺陷改进方案计划 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程，技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位，无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 无生产计划，或计划编排不合理造成生产延误或工料浪费 无物料管理台帐，无库存分析报告，物料分类与标识不清晰，未定期盘点物资造成积压，相关物料未送检分析 无采购计划与成本分析报告，无供应商分析报告，采购物资价目不符，未及时结清款项 未达5S标准项 2 生产例会 3 生产安全 生产部门 4 生产管理 生产工艺 5 生产计划 6 仓库管理 7 8 序号 采购管理 5S管理 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 产品质量监控 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无质量监督管理 各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案、未建立各类产品台帐、无产品事故与异常分析报告，未建立品质数据库，或数据库数据缺失不全 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、作业标准与流程未纳入质量体系 未定期进行GMP自检，未执行GMP管理体系，无GMP管理记录，或GMP文件档案缺失，无GMP不符合项分析整改报告 质 量 管理部 2 质量管理体系 3 GMP体系管理 ISO9000内审管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 2 产 品 研发部 3 产品研发 研发项目管理 研发项目评审 研发项目移交（转让） 4 无移交（转让）资料清单，或资料不全 5 产品工艺 无产品工艺堆程、无产品材料消耗编制或不准确、未进行产品成本使用与性能培训、技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位 技术档案无检索目录，或归档不及时、档案不全、借阅无记录、档案遗失、发放不及时、发放或回收、销毁无记录 无新标准建立、复审计划，或未按计划执行 6 工艺技术管理 研发档案管理 7 8 序号 1 标准建立 标准实施监督、审核 对各部门标准执行状况无检查，或标准宣贯无记录、标准审核失误 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 渠道规划与开发 没有渠道规划与成本效益分析、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 2 合同签订 3 销售部 4 销售管理 合同履行 交期管理 5 货款管理 6 合同管理 7 8 客户沟通 客户档案 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 客户管理 9 客户满意度管理 华美运输各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 综 合 管理部 3 薪酬福利4 社保 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划、SWOT分析 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 效工资的计算无审核、或审核失察 5 6 7 招聘与配8 置管理 社保缴费 社保待遇 招聘计划 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 档案管理 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 18 档案管理 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 19 20 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 宿舍管理 21 无计划，或未按计划执行 22 文印管理 23 24 25 后勤总务26 管理 序号 1 运输管理部 2 运输管理 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 运营规划 无运输营运规划、无营运预算、无运输线路管理计划 无车辆常规保养计划、或未按计划执行、无车辆运营管理制度与流程、无车辆/人员调配计划、未按规定进行年审报备、 车辆管理 3 运营安全 未进行岗位培训安全教育，无交通事故处理分析报告、驾驶人员证件不全或违反驾驶管理规定 无车辆故障检定分析报告、无配件采购计划与费用预算、无车辆/配件质量跟踪分析报告、无维修工时计划、车辆维修档案缺失、维修报表不及时、无车辆/配件管理台帐 无物流成本控制预算、无材料成本控制预算、钢材欠款回收不及时、无货物运输总量分析报告 4 车辆维修保养 5 物流管理 序号 物流管理 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 合同签订 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失，未建立各类管理台帐 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 无市场拓展/业务开发计划，或未按计划执行 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 2 3 合同管理 合同履行 交期管理 业务部 4 货款管理 5 6 市场拓展 7 客户管理 8 合同管理 市场开发 客户沟通 客户档案 9 客户满意度管理 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 核算体系建立 财务核算 核算管理 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 2 3 财务分析 4 5 6 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 财务部门 预算管理 7 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 9 财务信息 财务报表 10 税务筹划 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集11 销售结算 审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 华青盛业各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 综 合 管理部 3 薪酬福利4 社保 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩放 效工资的计算无审核、或审核失察 5 6 7 招聘与配8 置管理 社保缴费 社保待遇 招聘计划 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 未进行采购合同评审，会签、归档不及时 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 档案管理 18 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 合同管理 19 档案管理 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 20 21 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 宿舍管理 22 无计划，或未按计划执行 23 文印管理 24 25 26 后勤总务27 管理 序号 1 财务部门 2 财务核算 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 核算体系建立 核算管理 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 3 财务分析 4 5 6 财务分析例会制度 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理 7 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 9 10 财务报表 税务筹划 财务信息 11 销售结算 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 业务部 1 销售管理 市场开发 无市场开发计划、无市场拓展分析报告、 2 3 4 销售管控 客户沟通 客户档案 无销售数据统计分析报告、无销售费用预算计划、 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 无供应商评审报告、无物资采购计划、无采购制度与标准流程、无采购物品性价分析报告、货物验收不及时，或无验收抽检报告、购物清单归档不及时 无物资台帐、无定期库存盘查分析报告、库存帐实不符 客户管理 5 客户满意度管理 6 采购管理 7 序号 1 2 销售片区销售片区 3 开发拓展 物资采购 仓库管理 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 销售片区开发拓展 销售片区管控 无片区销售计划、无销售费用预算计划、无片区销售渠道拓展分析报告 无销售管理制度/流程，无销售数据统计分析报告、无销售明细台帐 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 配套产品采购不及时，退换货不及时，无供应商评审报告，供货渠道管理不善 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 货款管理 4 5 客户管理 采购管理 客户沟通 6 客户档案 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 7 客户满意度管理 华源机械各职能部门CPI词典 所属部门 序号 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 总经理 1 战略管理 序号 战略规划 无发展战略发展分析报告(战略发展方向、项目发展规划、SWOT分析、部门年度发展规划等) 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 1 人力资源人力资源现状分析 战略与规2 综 合 管理部 4 划 人力资源规划 无年度人力资源现状分析报告（市场薪酬水平、市场供给状况、内部人员结构、员工满意度等） 无年度人力资源规划 3 薪酬总额管理 薪酬总额无预算、预算无控制，或超预算无分析说明 薪酬福利薪酬福利计算与发薪酬福利无统计台帐、薪酬福利计算差错、部门原因造成薪酬福利发放不及时、对其他部门绩社保 放 社保缴费 效工资的计算无审核、或审核失察 报增、报减、缴费不及时，或保险台帐记录不清、不及时、缴费帐目不清 5 6 7 招聘与配8 置管理 社保待遇 招聘计划 相关手续办理不及时、数据不准确、 无年度招聘计划、临时招聘计划申报不及时 无招聘面试、笔试试题库、未经批准违反招聘流程、招聘计划未完成，或招聘合格率低于公司规定 无年度培训计划、培训无计划 培训考勤不严、培训无记录、培训教材（讲义）无审核、未按规定签订培训协议、新入职员工培训低于100％，或培训计划无故未按时执行 培训考核合格率低于公司规定 未及时签订、解除、终止劳动合同、《劳动合同管理制度》执行不严 无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 无人事信息台帐、人事信息统计不及时，或人事信息统计不准确 会议组织不严密，缺乏计划性 无会议制度、会议准备不充分、会议无记录，或会议纪要未落实 文件散乱，存放无序，遗失重要文件发现一次扣1分 档案无检索目录、档案遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时，或对其他部门档案管理指导不到位 招聘实施 9 培训计划 10 培训管理 培训实施 11 12 劳动关系 13 人事档案 14 人事管理 15 会议管理 16 17 档案管理 18 培训考核 合同管理 档案管理 人事台帐 会议组织 会议管理 文档管理 档案管理 19 20 文印工作 证照管理 文化活动计划及执行 办公用品管理 公文管理 印章管理 安全管理 后勤总务管理 计划生育管理 宿舍管理 文印无审批、文印资料泄密，或文印质量差 证照手续办理不及时、或未及时变更与年审、保管不善造成遗失 21 无计划，或未按计划执行 22 文印管理 23 24 25 26 27 序号 办公费用控制不当超过预算、领用无登记 行文不符合规定，或收文、发文无记录、督办不力 未按规定保管和使用印章，或用印无记录 公司消防设施配备不全、检修维护不到位、公司日常安全防卫不力 未向街道办进行计划生育登记 宿舍水电费、房租计算不准确、报帐不及时、住宿人员登记不准确 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 未进行每日生产情况统计与分析、产品质量不达标、无产品质量改进分析报告、无生产事故处生产部门 1 生产管理 生产监控 理分析报告、无生产计划与生产物料采购计划，生产计划编排不合理，未建立各类产品生产台帐，或生产原始记录缺失 2 生产例会 无生产分析例会制度，或无故不召开分析例会、生产分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 3 生产设备与生产安未进行安全教育培训、或培训合格率不达标、出现生产安全事故、未进行例行安全检查、生产全管理 生产工程管理 生产工艺 设备不定期保养维修，无设备保养检修记录、不对安全消防隐患进行整改 未编制生产工程实施计划、施工费用预算不合理、施工进度慢于企业标准 工作场所无生产工艺规程或工艺流程、无生产指导制度/流程 4 5 序号 1 所属部门 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 研发项目立项 无项目管理制度，或需要立项的研发项目未按制度规定立项、立项程序不规范 未按规定成立项目小组、没有项目研发计划、研发计划不合理、计划无审批、研发进度未按节点要求完成，或研发阶段性资料不完备、未及时归档、阶段性研发试验品保管和处置无记录 项目评审资料准备不齐全，或评审无记录、记录不全、记录归档不及时、无评审报告 技术支持（技术服务、技术指导、工艺文件编制、更改）不及时、不到位，未进行技术流程与安全培训，未及时提供生产技术服务与咨询 无技术改进优化措施与计划，或未按计划执行 无检索目录、文件图纸遗失、借阅无记录、发生泄密、归档不及时 2 技术研发 研发项目管理 3 技术部 4 工艺管理 研发项目评审 工艺技术支持 5 6 工艺技术改进 档案管理 7 设备管理 设备检修养护 未建立固定资产台帐、未定期进行固定资产盘查、无设备故障分析报告、无设备检修养护计划、无设备整改分析报告、或不按整改方案执行 无年度质量目标及总结报告、无产品质量数据分析或记录不全、无不合格品检测跟踪报告、无8 质量管理 质量管理体系 产品事故与异常整改分析报告、管理体系文件缺失、无各类监视和测量设备的检定计划、未建立各类监视和测量设备的送检档案 无内审计划、不组织内审，或内审报告不真实，无不合格项整改报告、质量管理体系文件或档案缺失、作业标准与流程未纳入质量体系 9 ISO9000内审管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 渠道规划与开发 没有渠道规划、或无销售规划，或未按规划实施 合同签订不规范（合同评审手续不全、合同文本不规范、销售审批手续不全等），或合同约定事项不清、合同签订原因给公司造成损失 合同履行率低于公司规定 产品交付不及时，或交付过程中发生事故（人员安全、产品安全） 无客户往来帐目记录，或帐目记录不清、未按时回款、死呆帐超过公司规定、回款资料保存不齐 2 合同签订 业务部 3 销售管理 4 合同履行 交期管理 5 货款管理 6 7 8 合同管理 客户沟通 客户档案 未建立合同台帐，或合同台帐记录不全、合同评审资料不全、合同发放及管理不规范 客户沟通无记录、客户沟通处理无结果 客户档案未建立、客户档案归档、更新不及时、借阅无记录、档案遗失 未开展客户满意度调查，或顾客满意度没有达到公司规定（85％）、发生顾客投诉、顾客投诉处理不及时、整改措施落实不到位 客户管理 9 客户满意度管理 所属部门 序号 1 职责板块 工作任务 扣分结果/行为描述 核算体系建立 财务核算 核算管理 无核算体系，或核算体系不健全、核算体系运行不正常 成本核算不及时、数据不准确、核算内容不完整 无财务分析例会制度，或无故不召开分析例会、财务分析例会资料准备不充分、会议记录不全、会议纪要有效执行率低于公司规定 无控制措施，或控制措施执行不严 无预算管理体系，或预算管理体系不健全、预算管理体系运行不正常 未按时完成年度预算报告，或预算报告未在规定时间通过公司批准、预算调整不及时 预算超出公司规定比例，或超预算无正当理由说明、超预算无控制措施、对各部门预算超支无考核 2 3 财务分析 财务部门 4 5 6 财务分析例会制度 财务分析控制 预算管理体系建立 预算编制 预算管理 7 预算管理与考核 8 现金管理 现金安全管理 保全设备（报警器、保险柜）不正常时未及时纠正，或现金帐目（流出、流入、现金状况）泄密、现金失窃 财务报表不及时，或内容不真实、数据不准确 报税不及时、纳税额不准确、 应收帐款不及时造成坏帐损失、预收帐款不及时入帐、未定期盘查资产、客户信用资料未收集审核或收集不全、未审核销售发票与增值发票 9 10 财务报表 税务筹划 财务信息 11 销售结算
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