ERP项目实施人才培养实例分析

ERP项目实施人才培养实例分析

内容摘要:随着企业信息化的推进,企业资源计划(ERP)系统的应用范围不断扩大,这不仅对ERP实施人才的数量有了更多需求,更对ERP实施人才的技术水平和综合素质提出了更高的要求。如何培养优秀的ERP实施顾问成了解决这一问题的关键。文章以ERP财务实施顾问为例,探讨了ERP实施人才的培养过程和培养内容,并提出了“3×5培训法则”。

关键词:ERP 财务顾问 培训

问题提出

ERP项目实施成功与否,其中一个重要因素就是ERP实施顾问的水平和能力。这是业内人士普遍认同的一个观点,那么,作为顾问公司该如何培养ERP顾问呢?鉴于ERP实施具有较强的专业性和实践性,ERP顾问根据分工的不同而划分为不同类型的顾问,比如财务顾问、制造顾问、分销顾问、人力资源顾问等等,本文仅针对ERP财务顾问的培养进行探讨。

作为一名优秀的财务顾问,要具备较高的综合素质,而这些素质基本都来自于平时的磨练与总结,所以培养一名优秀的财务顾问需要一定的过程,具体可以分为起步阶段、强化阶段和完善阶段三个阶段,每个阶段有不同的培训内容和侧重点,根据实施ERP系统的具体要求,每个阶段的培训内容提炼为五种技能和知识。这就是笔者在长期培训实践中总结出来的“3×5培训法则”,整个培训过程是循序渐进的,培训的内容和要求也是渐进渐强的。

起步阶段

对于初涉ERP财务领域的人来说,大部分人起初都会面临较大的压力与困惑,甚至有部分心理较脆弱的人会半途而废。对于ERP实施这样比较新兴的职业来说,尤其具有挑战性,所以一般起步艰难是正常的现象。然而,只要掌握方法,看清方向,按部就班、循序渐进地学习,由此牢牢地打好基础,就比较容易进入状态,并为下一阶段的成长奠定坚实基础。

起步阶段需要打好基础,练好基本功,其主要包括会计专业知识,ERP理论知识,ERP财务应用、沟通与表达能力等五种基本知识和能力的学习。

(一)基本的会计专业知识

作为一名财务顾问,面对的客户对象主要是财务人员。如果一名财务顾问连基本的会计专业知识都未能掌握,那么,如何与客户沟通?如何把握需求?如何讲解方案?所以,作为一名财务顾问,掌握基础的会计理论知识是最基本的要求。

(二)基础的ERP原理与理论知识

掌握了基础的会计专业知识,只能与客户进行初步的交流,但是作为一名ERP顾问,谈ERP相关的问题才算是步入正题,所以掌握基础的ERP原理与理论知识也是必需的。需要掌握的主要知识有:ERP实施方、ERP原理、ERP系统的主要模块、各模块的功能、模块内的业务流程、模块之间的关联关系与信息交流等。

(三)ERP财务模块应用能力

基础的ERP原理与理论知识是每一位ERP顾问都要求掌握的。作为财务顾问,除此之外,还要求掌握基础的ERP财务模块应用能力,也就是将会计专业知识与ERP原理、理论知识关联起来,完成ERP财务模块的应用工作,如系统设置、测试、操作,通过系统解决完整的业务问题,并能理解系统实施相关的数据,对其准确性、完整性具有一定的判断能力等。

(四)基本的沟通能力

作为顾问,只是埋头苦干一般是做不好的,互动是非常必要的。一方面,与客户的交流非常多,也非常重要,比如从客户那里获得需求,对需求进行理解、分析,然后与客户讨论、确认,完成解决方案后,把自己的见解表达给客户,让客户认同你的方案能切切实实解决他的需求。另一方面,ERP系统实施强调整体观念,与项目组其他同事的交流也非常多。如果经常发生抱怨、争吵等,就会降低工作效率,项目的失败概率会比较高。在ERP系统实施过程中,好的沟通技巧不仅能达到事半功倍的效果,也会进一步提高顾问们的自信心。

(五)基本的表达与写作能力

ERP实施过程中,一方面要完成很多文档,作为知识点沉淀下来,另一方面,又要将这些知识点传授给客户,完成知识的转移。好的写作能力,能够观点鲜明、思路清晰、逻辑流畅地展示你的思想。好的表达能力,能够把你要传授的知识点主题明确、言简意赅地展现在客户面前。如果客户看了顾问的文档,听了顾问的培训或者方案讲解后仍不知所云,后续的工作就无法继续进行。

强化阶段

经过起步阶段的学习,具备了以上基本的知识和技能后,一般情况,在老顾问的指导下就可以完成简单的ERP财务实施工作。如果要的进行ERP系统的财务实施,还需要作进一步的提高,主要包括以下五个方面的提升:

(一)会计实践知识

在基础阶段已经掌握了会计理论专业知识,但是要与客户进行良好的沟通,让客户对你的见解具有认同感,还需要一定的实践经验,尤其是相关行业的实践经验,这样才能让客户产生信赖感。所以,平时需要多了解相关行业的会计核算、成本控制、预算管理等相关经验,在实施过程中,能引经据典地进行案例分析,一步到位地表达相关方案的优劣点等,通常能促成客户认同你的方案。

(二)ERP财务相关模块的应用能力

ERP系统是一个集成的、强调整体的系统,所以孤立地去拔高财务模块技能是不可取的,还需要掌握财务相关模块的应用能力,比如应付相关的采购、库存模块,应收相关的销售模块,成本相关的采购、BOM、库存、车间等模块。掌握财务相关模块的应用能力,类同起步阶段财务模块的学习。

(三)ERP财务模块的实施能力

ERP实施工作是ERP财务顾问的主要工作,其技能要求比较高,需要在ERP财务模块应用能力的基础之上,结合ERP实施方,完成相关的工作,比如结合SOW撰写调研问卷、需求调研、分析,设计业务流程及解决方案,系统设置、测试、培训,数据收集与验证,系统切换,上线指导等工作。

(四)沟通与表达能力

在起步阶段,通过一段时间的学习锻炼,已经具备了基本的沟通与表达能力,但是这并不代表工作时可以胜任,还需要在日常的工作中不断磨练、继续完善,尽可能拉近与客户、同事之间的距离。目前,客户正变得越来越理性,顾问必须赶在用户的前面,更加积极主动地为他们提供服务。

(五)较强的计划与执行能力

在ERP实施项目中,常常需要在较有限的时间内,完成大量的工作。因此,合理的时间安排需要具备较强的计划能力,为保证其顺利完成还需要具有较强的执行能力。否则,工作时间安排不合理,或者实际执行情况严重偏离计划,都会对项目实施产生较大的影响。

完善阶段

经过强化阶段的提升,顾问们一般可以地实施项目,能够解决项目实施过程中的大部分问题,得到客户的认同,但要精益求精,还需要对现有的知识点不断地进行完善。主要包括以下五方面:

(一)提高财务管理水平

在ERP系统的财务实施过程中,如果只达到了可以跟普通会计及主管进行交流的水平,有时会顾此失彼,所以还需要站得更高一点,与财务的中高层管理人员对话。对话的前提是在观点和财务管理水平上与其旗鼓相当,由此需要财务顾问不断地提升财务管理水平,由点及面地分析、解决问题,在解决微观问题的基础之上,多从宏观角度分析、判断、解决问题。

(二)ERP各模块间的融会贯通能力

在ERP系统实施过程中,一直强调集成、无间隙的衔接,以提供完整解决方案为目标,避免系统运行的参差不齐。根据“木桶理论”,一个ERP系统运行的好坏只能看最差的一方面,而不是最好的一方面。由此,对顾问提出了更高的要求,要求顾问具备各模块间的融会贯通能力,一方面属于财务范畴的工作要考虑周全,不要影响相关模块的工作,另一方面提示相关模块,避免出现影响财务模块的现象。

(三)掌握ERP财务模块的精髓

具备财务模块的实施能力之后,虽然能解决大部分问题,但是要更好地解决问题,需要对专业知识进一步提炼与总结,达到精深的程度。在ERP实施过程中,需要融入更多的财务管理知识与经验,将其与ERP系统有机结合起来,通过ERP系统的实施达到其目的。换言之,如果仅仅有高深的财务管理水平,不能付之于行动,那也只能是纸上谈兵,所以还需要借助ERP系统的实施,通过一定的流程、方法、IT手段予以实现。

(四)加强系统分析能力

为了更好地发现问题、解决问题,具备较强的分析能力非常必要。在ERP系统实施过程中,能够对客户的现状、需求等进行快而准的分析,与客户达到共识是开展ERP系统实施工作的基本前提。在方案设计阶段,通过对现状、需求、系统功能、工作习惯、后期规划等进行综合分析,才更有可能拿出一份让客户信服的解决方案。在系统实施上线后,只有对于出现的问题进行透彻分析,才能找出原因所在,从根本上解决问题。可见分析能力需要顾问在日常的工作中予以不断地提升完善。

(五)提升团队合作能力

实施一个高度集成的ERP系统,项目组成员也应该是高度集成的,要达到高度集成,则必须具备团队合作能力,在工作中要以系统整体运行效果为首要任务。为了达到系统预期的整体运行效果,需要每一位顾问都具备较强的团队合作能力。

结论

综上所述,整个ERP财务顾问的培养过程是一个长期的过程,其时间长短与个人投入的学习时间和努力程度密切相关。第一阶段的学习可以在学校里完成,笔者不赞同有些行业人士认为“普通学校无法进行ERP顾问培养”的说法。第二个阶段可以通过实习和工作的方式来提高和巩固财务顾问的理论水平和实践能力。至于完善,那可能是ERP财务顾问毕生的职业追求了。

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