风险客户经理岗位职责篇1

来源：吉趣旅游网

　　岗位职责：

　　1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。

　　7、在金融市场上不断拓展私人银行客户，扩大中、高端客户群，同时维护客户，深度挖掘客户价值。

　　8、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　9、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

　　任职要求：

　　1、25岁—45岁，大专及以上学历；

　　2、具有一定的金融基础知识；

　　3、具有广泛的高端客户资源和金融营销经验；

　　4、具有券商，P2P，信托，贵金属，理财，资管等相关金融行业经验；

　　5、具有较强的`沟通能力和客户开发能力；

　　6、能拓展业务，有一定优质客户资源的，有银行从业经验者优先考虑；

　　7、具有很强的工作责任心和良好的人际关系；

　　8、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。

　　9、热爱金融销售工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气；有韧性；

　　10、有清晰的职业生涯规划，目标明确，勇于挑战自我，不甘平庸，追求高品质生活，渴望成功。

风险客户经理岗位职责 篇1