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财务规划师的职责 篇10

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  1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

  2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

  3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

  4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

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